Al loro risveglio, il Campo Carovaniero è già un fermento di attività. Le carrozze vengono aperte e le merci e gli articoli trasportati fino a Kelvin messi in mostra e in vendita per i mercanti e gli abitanti della città. Dopo un po' di attesa vengono ricevuti dalla nobil gnoma Shalla Dwaleftesh e la compagnia di avventurieri chiede velatamente di aggiungersi alla 'delegazione reale' per la cena di gala del Barone Kelvin. La risposta è un ovvio e scontato: “Non si può”. Colgono l'occasione per chiedere notizie su Caterina Torenescu, la mercante che vive ad Altaforgia e che è presente con le sue carrozze nella carovana. Dama Shalla rivela loro che appartiene ad una famosa e potente famiglia di mercanti traladariani che opera in tutto il Granducato, e anche oltre. Nessuna informazione che possa sostenere un sospetto o un'ipotesi sul perché Turnolf il nano, che fa da scorta ai carri della mercante traladariana, li abbia apparentemente più di una volta 'attenzionati'. Prima di congedarli Shalla rivolge loro un consiglio : “Non cercate di vedere più marcio di quello che in realtà c'è”.

Ritratto di Kelvin di Utcho Sarcovich

Così il gruppo decide di andare a cercare Kalanos, il mercante che dovrà trasportarli per un tratto sul Volaga per in fine giungere a Sukiskyn. Si recano quindi al molo sul fiume Volaga dove chiedendo ai pescatori in giro vengono a sapere che il mercante alloggia in città alla locanda della Carovana Allegra. Ritornano quindi in città, i soldati alle porte controllano con discrezione, ma il numero di uomini di guardia è numeroso un po' ovunque e tanta è la gente che entra proveniente dalle campagne circostanti per ammirare gli articoli di fattura nanica e gnomica. Facendosi largo tra la gente che mano mano aumenta con il passare delle ore, giungono alla Carovana Allegra, mentre il piccolo Conner li saluta brevemente per andare a sbrigare delle sue faccende personali. La compagnia di avventurieri viene ricevuta da un locandiere hin che prepara loro una buona colazione e confermando che Kalanos il mercante si trova negli alloggi delle locanda. Attendono così che l'uomo faccia la sua comparsa nella sala comune per presentarglisi come gli avventurieri che sono stati ingaggiati da Stephan di Sukiskyn. Kalanos è un uomo basso sulla quarantina, senza ancora alcuna striatura di bianco sulla sua chioma nera abbigliato con una semplice tunica pesante di color marrone, e due grossi bracciali d'oro indossati ai polsi. Viene confermato l'appuntamento per il 7 Thaumont, Kalanos sta terminando i preparativi per allestire l'imbarcazione che salperà dal molo sul Volaga, e riferisce loro che ci vorranno due giorni di navigazione per giungere al Traghetto di Misha dove lui li sbarcherà per poi proseguire lungo il corso del fiume e loro potranno poi prendere la strada commerciale che verso sud li condurrà a Sukiskyn.
Conner, non molto lontano dalla Carovana Allegra, chiedendo in giro, giunge davanti all'ingresso di un'altra locanda : il Boccale Fortunato. Una volta entrato si trova in un ambiente pieno dei fumi della notte appena trascorsa. Qualcuno ancora dorme su un tavolo reduce da una forte sbronza, e un tavolo ospita alcuni uomini intenti in silenzio a mangiare dalle facce non troppo raccomandabili. Incontro a Conner giunge un'uomo, probabilmente l'oste, che chiede al piccolo halfling cosa vuole, e Conner risponde che sta cercando “Uno”. L'oste lo squadra dall'alto verso il basso per diversi lunghi istanti, e poi gli chiede chi lo manda. L'hin senza scomporsi troppo risponde che lo manda Pillo. L'uomo fa accomodare Conner ad un tavolo, gli porta un bicchiere di liquore molto forte e dopo averlo esortato a bere, gli dice di attendere. E così l'halfling fa, comprendendo velocemente le regole di quel posto. Dopo circa un quarto d'ora si presenta al tavolo di Conner un halfling. Senza troppi convenevoli “Uno”, un halfling maturo dal volto sciatto e quasi inespressivo, chiede a Conner cosa vuole, e questo gli consegna il piccolo pacchetto che gli era stato dato ad Eveskyr da Pillo.  “Uno” lo prende , si alza dal tavolo dicendo a Conner di attenderlo lì, per poi sparire nel retro della sala comune della locanda. Altri lunghi momenti di attesa per il giovane halfling che non può che rimanere lì sperando di ricevere la ricompensa che gli era stata promessa da Pillo. E questa, fortunatamente, arriva. Poco dopo “Uno” ritorna gettando sul tavolo un sacchetto pieno di monete e congedando il giovane Conner lo invita a salutare Pillo quando lo rivede. Conner preso il sacchetto, e saggiamente non mettendosi a contare le monete che erano al suo interno, si allontana dalla locanda in cerca dei suoi amici e pensando forse di aver ottenuto un 'aggancio' in città se gli fosse servito.
La compagnia si ritrova poco prima di pranzo per decidere cosa fare in quei due giorni a disposizione in città prima di imbarcarsi con Kalanos, e parlando sul da farsi soprattutto riguardo alla famiglia Olanov che dovrebbe essere ancora presente in città come raccontato loro da Lassa Dwaleftesh lo gnomo bardo di Altaforgia, torna in mente loro che lo stesso gnomo aveva suggerito loro di cercare a Kelvin il bardo di nome Fyodor, che avrebbe potuto raccontare loro qualche altra storia riguardante Huerin e la sua famiglia. Così iniziano una breve ricerca in città, scoprendo che Fyodor è uno dei bardi più famosi della città e che quella sera si sarebbe esibito alla locanda Al Drago Rosso, nel quartiere residenziale di Kelvin.

Al Drago Rosso

Il pomeriggio trascorre tranquillo, e a sera si dirigono Al Drago Rosso. Conosciuta come la locanda degli avventurieri, il ritrovo di quelli che abitano in città o anche solo di passaggio per pianificare le loro avventure, ascoltare i bardi cantare le gesta dei vecchi e nuovi eroi e i racconti di antiche leggende, di tesori nascosti e di mostri sinistri aggirarsi per le lande selvagge. Al loro arrivo la locanda è già quasi tutta occupata, ma un tavolo viene loro sistemato dal locandiere Harold Barblyn, un gioviale signore di mezza età, che si affretta a prendere le loro ordinazioni per poi tornare dietro al bancone a seguire gli altri clienti. Poco dopo una giovane ragazza traladariana viene a servire gli avventurieri, mentre sul piccolo palco posto in un angolo della sala comune già si sta esibendo Fyodor.

Il bardo è un'uomo maturo, dal fisico prestante e di bella presenza, molto affascinante. Non molto alto, con capelli neri che iniziano ad imbiancarsi, è abbigliato con un cappello rosso sulla testa e una cinta di seta blu alla vita. Imbraccia un bellissimo balailaka che suona abilmente e che accompagna la sua voce squillante in canti sia della tradizione Traladariana che di quella Thyatiana.

Fyodor il bardo

Gli applausi e le ovazioni per Fyodor sono molte e mentre gli avventurieri trascorrono la serata al tavolo in attesa di poter parlare con il bardo, ascoltando i 'rumori' della locanda notano la presenza di un'altra figura famosa della città; Paulev Tomachev, un'esperta guida e gran conoscitore della Brughiera Senza Nome.
La sera trascorre lieta ed allegra, e alla fine la compagnia riesce ad avvicinare Fyodor complimentandosi con lui e per poi chiedergli di raccontare loro qualche storia riguardo a Huerin Olanov.
E così il bardo inizia a raccontare loro che Huerin è morto circa 30 anni prima nella Battaglia della Montagna, quando i traladariani di Halavos provarono a resistere alle truppe thyatiane direttamente guidate dai futuri governatori di quelle terre Desmond Kelvin, Halaran Sherlane e Arturus Penhaligon. Battaglia a cui partecipò lo stesso Fyodor , e che purtroppo volse a favore dei Thyatiani decretando così il definitivo cambio di governo che dal controllo dell'impero passava al nuovo Granduca Stefano III Karameikos. Questa notizia lascia confusi gli avventurieri che si guardano l'un l'altro per poi esprimere la loro perplessità al bardo menzionando il fatto che la morte di Huerin a loro risultava essere avvenuta circa cento anni prima, e non trenta. A quella dichiarazione Fyodor inizia a raccontare un'altra storia, quella di un altro Huerin, sempre della famiglia degli Olanov, vissuto all'epoca dell'invasione thyatiana del 900 DI. Questo combatté attivamente e guidò la resistenza contro i thyatiani e proveniva da una modesta famiglia di cacciatori ma molto attiva nella vita pubblica del villaggio di Halavos. Numerose furono le sue gesta, che a livello locale lo resero famoso e odiato dall'invasore che era incapace di sconfiggerlo sul campo. In evidente inferiorità numerica ed equipaggiati in modo inadeguato rispetto all'esercito Thyatiano, gli uomini guidati da Huerin riuscivano comunque a colpire velocemente infliggendo perdite ma soprattutto ostacolando e non facendo avanzare l'esercito avversario. Huerin godeva del favore della popolazione locale traladariana, che lo aiutava come poteva nell'impari guerra contro i Thyatiani.
Ma i Thyatiani non erano gente che si faceva scrupoli ed era disposta a tutto pur di arrivare al proprio obiettivo. Non riuscendo a sconfiggere sul campo Huerin, e non avendo da spendere troppe energie per una terra come quella di Traladara ai confini del loro impero, alla fine riuscirono a corrompere Milena, la compagna di vita e di avventura di Huerin. La riempirono d'oro, che venne trovato nella sua tenda assieme ad un documento che ne attestava la provenienza quando Huerin fu trovato morto avvelenato.
I fratelli Yakov e Yarok Kopul, compagni di avventura di Milena e Huerin, e membri dell'Ordine Militare della Spada Dorata, decisero di portarla innanzi al Gran Comandante dell'Ordine che in quel momento era di stanza al Tempio dell'Ascensione di Halav sito vicino alla confluenza dei fiumi Ventoso e Shutturga, per essere giudicata. Venne condannata per tradimento dal tribunale dell'Ordine, ma essendo Milena una sacerdotessa di Petra e membro della Chiesa di Traladara, non venne giustiziata ma incarcerata a vita. La giovane sacerdotessa, forse avendo perso il favore della propria dea, morì poco tempo dopo.
I Thyatiani nel frattempo riuscirono a sconfiggere la resistenza traladariana di Volaga e di Halavos nell'ultima disperata Battaglia di Volaga. I due villaggi furono conquistati, e i Thyatiani poterono proseguire la campagna di invasione verso nord.
Gli avventurieri ascoltano interessati e affascinati il racconto di Fyodor, mentre cercano di mettere insieme tutte le informazioni di cui dispongono per comprendere meglio la storia della terra in cui sono nati e cresciuti, e che sembra riservare ancora tante sorprese... Chiedono al bardo se conosce Lawrence Gannovich e la miniera di Tokash, e questo risponde affermativamente: Lawrence, che da un po' non si fa più vedere a Kelvin, è un bardo cresciuto in città appartenente alla vecchia famiglia dei Gannovich caduta in disgrazia che in passato si occupava di estrazione mineraria. Ed in fine la compagnia chiede al bardo se ha mai sentito parlare di Traldarian … Dopo un attimo di sorpresa, Fyodor a quella domanda attende a rispondere. Per poi iniziare a dire che poche sono le persone al corrente delle storie e legende di quella spada, e ancora meno le persone che ne conosco la reale esistenza. Con una gran quantità di “se” e “si racconta”, Fyodor racconta che questa lama fu forgiata in un lontanissimo passato dal Veggente del Lago dei Sogni Perduti per difendere le terre di Traladara, e che di questa spada non si hanno più notizie da quando fu vista per l'ultima volta durante le Guerre dei Vampiri.
Le Guerre dei Vampiri risalgono a circa due secoli prima e furono guerre tra clan traladariani alcuni dei quali venivano accusati (probabilmente a ragione), da clan fanaticamente religiosi, di ospitare culti entropici o vampiri. Durarono circa un centinaio di anni, ed ebbero termine con la sconfitta e la cacciata da parte dell'alleanza di Marilenev, Vidrin e Selenica, del Conte Morphail Gorevitch-Woszlany, signore di Lumm e Gorenenov, soprannominato il Conte Nero della Brughiera per l'uso delle oscure e malefiche arti necromantiche da lui praticate.